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湖南地处云贵高原向江南丘陵、南岭山脉及江汉平原过渡的地带,东经108°47’一114°15’,北纬24°39’--30°8’。在历史上是荆楚与南越的交叉地区,在当代又成为中国南部的中心省份。湖南东南西三面环山,北部为洞庭湖平原;中部多为丘陵、盆地。整个地势南高北低,为西南东三面向中部北部倾斜、朝北开口的不对称马蹄形。总面积为21.18万平方公里,属亚热带季风湿润气候,具有四季分明、热量富足、冬寒期短、无霜期长等气候特征。全省年平均气温在16一18摄氏度之间,年温差较大;有明显的冬夏之分。湖南省共有13个城市,总人口6327.4万人;其中长沙、衡阳、邵阳人口最多,都超过600万。2007年湖南省GDP实现9145亿元,经济总量跃居全国第12位。湖南经济发展呈地域性,东部稍为发达,湘西山区稍为贫困。随着中国经济区域化趋势的增强,以长(长沙)株(株洲)潭(湘潭)为代表的中南城市群正在崛起。
经过20多年的发展,今日湖南啤酒业出现了空前繁荣的局面。过去,湖南啤酒市场虽然潜力巨大,但由于各地市啤酒企业林立,各自为政,规模又小,基本上不超过5万吨,运营能力又很低,所以市场一直未得到充分开发。世纪之交以来,湖南啤酒业被迅速卷入了中国啤酒业的第一轮整合扩张浪潮。先是燕京将第一个石头扔进这个平静的湖面,随即青岛、重庆、英博、雪花蜂拥而入,湖南啤酒市场顿时激起千层浪。眼下珠江啤酒也重码落子,使得这个本来就难觅破局的市场又增添了许多变数。
据不完全统计,2007年湖南省啤酒产量为55万吨左右,消费量为80万吨左右,年人均消费仅12L左右,大大低于全国的平均水平,即市场还有巨大潜力,还未达到饱和。这么说来,目前在这里逐鹿的各路兵马都还有利可图。不过目前市场的产能已经远远超过100万吨,如果将尚在计划增加产能的各厂家计算在内,未来1-2年,市场将增加近50万吨产能。这将给市场带来巨大的压力。从周边环境来看,目前广东市场产能已经严重过剩,其剩余的产能将往周边辐射,而湖南一定是首当其中。况且,现在成本上涨压力一直未得到缓解,看样子还是居高不下,这个行业的危机给湖南各厂家增加了巨大的压力。
湖南啤酒市场至今没有一个独步天下的霸主,市场依然呈现诸侯割据、多强并立的竞争格局。英博在长沙、株洲取得较大优势,而青岛也是不可忽视的一支力量;燕京在衡阳、湘潭、永州取得相对优势,而在永州重庆啤酒也异军突起;青岛在郴州引领市场,在长沙、邵阳等地都有一定渗透;重庆啤酒在常德春风得意,在长沙、永州等地也占有一席之地;珠啤从广州上京珠高速,运到湖南也很快捷,目前也有一定份额;金威、蓝带等啤酒也都来凑凑热闹。综观整个湖南啤酒市场,各品牌基本势均力敌,互有优劣,争执不下,而英博、青岛稍显强势。
进入2008,在英博收购AB的导火索下,中国啤酒业进入新一轮洗牌。英博系和雪花系的终极对抗,目前已现端倪。湖南啤酒市场的战略地位,对两者都很重要。湖南是英博大东方战略的前沿阵地,同样是雪花攻取华南的桥头堡。就目前湖南局势而言,英博有望手执湖南市场牛耳,而青岛、燕京、雪花等亦不可小觑。
燕京啤酒:聪明反被聪明误
近年来,燕京调整了产品结构,实现了地方小品牌向燕京品牌过渡,从而使燕京在湖南取得了一定的成绩。2006年共销售啤酒5.39万吨,2007年至11月份已接近上年全年销量,共销售啤酒5.35万吨,同比增长6.71。但是这些增长,比起自己是进步了,但比起对手来落后许多。因为燕京只在衡阳和湘潭有少量优势,在永州也有一定的份额,而在长沙和其他城市,只是九牛一毛而已。在整体湖南市场上,燕京还只是市场的随从,只能跟在他人后头。
1、过于理想化的布局
苏赛特最新数据显示,燕京啤酒在湖南长沙的份额少得可怜,占不到市场一成份额。长沙的失败几乎完全抵销了衡阳湘潭的稍微优势,使燕京在湖南的攻势显得疲乏无力。这样一来,当年围魏救赵的谋略归于流产。燕京啤酒最早深入湖南,自97年以来分别在衡阳、湘潭、长沙落三子,至今产能已经超过50万吨,企图配合江西的抚州、新余、吉安三个厂和桂林漓泉、福建惠泉构成对广东青啤的包围圈,可是事与愿违。燕京是目前湖南产能最大的啤酒企业,可是其市场份额却不如人意。
1997年11月,燕京啤酒与湖南衡阳啤酒厂开始签订合作框架协议,随即通过整顿改制于2000年1月挂牌成立。衡阳啤酒厂选址在交通便利的京广铁路、湘桂铁路交汇处,又临近107国道,便利于向广东、广西辐射。1999年7月,燕京啤酒受让北京军神集团80的资产,入股湖南湘乡啤酒厂,随即投入巨资控股整改而具备了20万吨产能。在相对长的一个时期里,燕京以骄阳啤酒做为其主品牌而掌控当地市场。2006年,投入1.8个亿对衡阳厂进行技改扩建使产能达20万吨,已于08年2月投产。04年初,燕京投入1.2个亿在长沙建10万吨厂。
衡阳、湘潭、长沙三点紧密相连,都在京广铁路沿线,可以向东西南北四个方向辐射。但是,三个点距离很近,且产能不小,容易产生内耗,所以燕京在湖南的主要市场主要由其湘潭厂来承担,而衡阳的产能将向湖南南部和江西广东渗透,长沙厂苦战长沙市场和北上湖北。衡阳厂担负着压制郴州的青啤的重任,堵其北上之路。可是目前,不但压制并没有成功,反陷入了青啤的包围圈。青啤联合邵阳武宁的奥华啤酒,从郴州和武宁两个方向对燕京的心脏衡阳等地进行夹攻。04年青啤又落户长沙宁乡,在压制长沙燕京的同时又呼应郴州和邵阳武宁两地形成对燕京的包围。燕京的湖南布局是其反青联盟的重要步骤,但这种布局不见得十全十美。兵力过于集中在三镇,有遭围歼的危险。本是想把青啤围歼在衡阳以南,却被青啤反其道而攻之。
2、零乱的排兵布阵
长沙无疑是湖南啤市的核心区域,可是燕京在长沙没有太多的竞争力,市场占有率仅为几个百分点。燕京在长沙的每条战线的攻防都显得混乱而毫无头绪。长沙如此,别的城市可见一斑。
1)从市场结构来看,燕京在长沙走中高端路线(见图1)。在这个档次,其铺货比其余档次高出一些,有几个主攻产品,但其铺货率太低。除了其中一个产品铺货近2成外,其余的铺货率都不超过一成。这显出其缺乏协同作战的能力。
2)从终端结构来看,燕京主攻传统和现代渠道,可是它并没有在这两个主要战场取得相应的份额。从加权铺货率来看,它在这两个渠道(传统和现代)的铺货率要高于餐饮渠道。可见,燕京并不知道自己的弱点在哪里。
3)燕京以;燕京鲜啤;作为先锋,兵分两路,攻打中高端,主攻传统和现代渠道,可是它在此才获得几个点的份额;而另一路投入较少的兵力从餐饮渠道进攻,获得的份额反而比这两渠道还多出一些。同样是中高档的燕京原生、燕京精品、燕京本生、燕京纯啤等都全部牺牲。另外,燕京鲜啤奥运经典也奄奄一息。还有,燕京精品、清爽等战将都成为对手的刀下鬼。进攻湖南的中高端市场,燕京大营里有这么多精兵强将,为什么他们不能有效配合攻城拔寨呢?为什么不选择主攻擅长的餐饮战场(水战)却选择主攻传统和现代渠道(陆战)呢?
青岛啤酒:请君入瓮
自从燕京从山东转战湖南,青啤就倍感压力,面临着被围困在广东的威胁。2000年以来,青啤开始在湖南展开攻势。2001年收购郴州资兴东江啤酒厂,随后与奥华啤酒合作。几经坎坷,曾与华狮有过谈判事宜,但后来不了了之。为同燕京在长沙决一死战,04年青岛在长沙宁乡落子10万吨厂。目前,青啤在永州南六县、郴州取得绝对优势,在长沙又站稳了脚跟,取得近1/4的份额,这样可以协同郴州、邵阳的武冈市,沿着京广线,形成对燕京的钳制之势。当年燕京欲在衡阳、湘潭和长沙设置陷阱,将青岛套牢在湖南,堵死在广东。可是没想到青岛来个将计就计,请君入瓮。不过,青啤在湖南也没有取得优势,因为湖南高手林立,英博、重啤、雪花等都是咄咄逼人。
青岛啤酒想实现其全国战略,不能只靠高端市场,而必须稳固华南市场,可是除了广东略有成绩之外,湖南、湖北都没有明显优势,比上不足,比下有余。所以青啤的华南战略还步履艰难。
1、布局:;三点式;的激情演绎
紧跟燕京之后,青岛啤酒在2000年步入湖南,当年成立了青岛啤酒(郴州)公司。2001年,正式收购郴州资兴东江啤酒厂并扩建使产能达到10万吨。接着委托邵阳武冈市的奥华啤酒厂生产销售青啤品牌,这样就相当于在武冈复制了一个郴州青啤。据传青岛用欲1.2亿收购湖南华狮45的股份,但后来华狮投入英博怀中,青啤的收购事宜就划上了句号。随后规划在长沙宁乡经济技术开发区投入2.5亿元建20万吨生产基地,首期投入1.5个亿的10万吨工程已于04年建成投产。这样,青啤就可以从郴州、武冈、长沙三个点构成三角形对燕京展开围攻。虽然,燕京在长沙有厂,但其份额的微小几乎对市场没有影响,从而不能打破青啤筑起的三脚架。当初燕京衡阳建厂,是为了堵住青啤沿京广线北上,可是青啤反咬一口,请君入瓮,将燕京锁住。几年来,青啤在湖南以;纯净化酿造;为卖点和奥运激情营销,形成了这三个点的战斗力。
不过,燕京尽管已被锁在瓮中,但如果其调整战法,或许也可以将瓮打破。况且,青啤面临的对手还很多,在湖南的地位很不稳定。
2、只是路过的营销
2005年4月,青岛啤酒为营销定调为;激情成就梦想;,随后的几年按照;点燃激情;;传递激情;;释放激情;;演绎激情;的思路展开营销。这种奥运营销其实就是按照圣火的组织过程来策划的。2006年,青啤联合湖南电视台推出;青岛啤酒、我是冠军;的营销活动,主要城市是沈阳、南京、厦门、长沙、南宁等地。经过长沙时,以;我是冠军,我很爽;为主题,活动规则以;真;和;爽;为标准,活动冠军将获得100万元并成为青啤公司的形象代言人。这一活动在2007年以;激情欢动,奥运同行;为主题而延续展开。2008年,活动以;激情欢动为您干杯!;为主题,将举办城市扩展到成都、漳州等市。三年的体育奥运营销,都联合湖南电视台来组织,所以它将在湖南产生最直接的效果。此外,奥运大篷车将沿着奥运火炬传递的路线进行全国城市巡演也吸引了众多湖南消费者的眼球。
都说青岛的奥运营销产生了广泛的影响,当然其积极性无可厚非。湖南卫视以体育娱乐见长,青岛奥运营销的体育精神和娱乐相结合,就给青啤品牌带上了体育娱乐性,所以在湖南没有留下太多沉淀的东西,也没有结合湖南的消费文化,只像一个匆匆的过客,随着奥运的远去将变得暗淡。所以,在别的竞争品牌面前青啤能否经得住考验,还是个问题。
3、太多的南郭先生
作为8年市场耕作的报酬,青啤目前在湖南啤市取得了优势,仅在长沙就占近1/4的份额。这在湖南消费者心中产生了一定的影响,但是没有超过30,影响还是很微小。青啤几年来在湖南的营销尽管带有娱乐性、不稳定性和无针对性,可是还是使消费者产生了购买的冲动。可以看出,在长沙,青啤对燕京的攻击是有效的,但是还不至于致命。双方都将主战场开设在中高端和高端,青岛均获得全胜。燕京在中高端的主推SKU是燕京鲜啤10度600毫升大瓶,青啤瞄准了敌方这一主将,以同样的10度600毫升大瓶;;青岛2000来和它交手,终于将它击败,使得燕京这一主帅只获得几个点的份额。这里青啤的这个SKU只求名字上的差异化;青岛2000而非青岛鲜啤;就能获胜。
不过,青啤的这个SKU也并非在长沙所向无敌,只获得了近两成的份额,算来还很少。青啤在长沙也攻占低、中、中高、高四个战场,主战场是中高端和高端,中档和低端只小打小闹而已。在中档和高端投入很多SKU,而真正勇猛善战的只有一两个,其余全都挂零,滥竽充数而已。
英博啤酒:几笔画定《潇湘图》?
2004年,英博啤酒分两次收购湖南华狮啤酒股份而全资控股。至此,英博一步踏上了湖南。2005年3月,湖南华狮更名为湖南英博白沙啤酒有限公司。白沙啤酒拥有长沙和株洲两个厂,英博在收购之后投入巨资技改使产能达18万吨。这是英博在湖南下的第一步棋。2006年12月,英博(湖南)在长沙望城开建产能30万吨啤酒厂,主产雪津啤酒,一期工程10万吨已经竣工投产,今年初二级工程破土动工。
目前,英博啤酒在湖南处于强者地位,其实力和青岛难分伯仲。在长沙,英博地位稳若泰山,远胜于青岛,在株洲也取得绝对优势,在湖南其余城市也占有一席之地。原白沙啤酒在长沙和株洲拥有绝对优势,英博将雪津引入湖南后,又给白沙助了一臂之力。雪津凭着在江西、福建的强势,在长沙战场屡屡得手。同时,原哈尔滨品牌在长沙也颇有威力。今年7月份英博收购AB,哈啤和白沙、雪津结成一家,成为长沙啤市的;三剑客;。不过,英博在湖南的优势集中在长沙郴州一带,其余城市还须加码,还需要往中南部布局落子,方可完成英博大华中战略布局。
1、低、中、高:齐头并进
收购AB之后,英博在高档以百威一马当先,在中档哈尔滨、雪津、白沙三管齐下,在低端白沙和雪津自有他们的殿军。全力打造杀手锏,白沙集团引进英博总部的菌种,全面开发白沙和金白沙两个系列品种。清爽型、低醇型、保健型、特色型系列啤酒的20多个品种全线出击。在保护自己多年的深耕渠道的努力下,几年来白沙金世纪、白沙银世纪、白沙黑米啤酒和清爽型8度白沙啤酒成为全省市场的畅销品牌。其中9度金白沙晶爽、11度白沙啤酒已获得07年湖南优质产品。无独有偶,2003年以来,雪津啤酒不断推出新品;雪津天地纯生冰啤;、;小白冰;和;麦之初;,除了;麦之初;,;雪津天地纯生冰啤;、;小白冰;都已经精装上阵。
2、酝酿中的形象性
因为收购,英博旗下的品种比较繁杂。在整合自己品牌结果出来之前,英博极力通过一些活动来塑造品牌形象,比如今年湖南雪灾过后,英博啤酒向湖南红十字会捐赠30万元。
英博收购AB之后,成为中国第二大啤酒巨头,中国啤酒行业最终将极有可能演变成为英博和雪花的对抗,那么英博现在的战略布局就应作出这样的考虑:在华中区域,目前英博在湖北取得了相对的优势,但在湖南优势不明显,英博要切断雪花在华中的东西两头(四川和安徽),就必须将湖南和湖北稳固的连成一片。可是目前在湖南仅布局湘东部的长沙和株洲,控制的市场广度不够,难以形成对湖南的南部、西南部、西北部广大区域的有效掌控。要做到这一点,英博还必须在其空白区域布局落子,那么还需要几笔才能画定《潇湘图》呢?
华润雪花:何苦;波撼岳阳城;?
;8度兴华2008啤酒、8度兴华520啤酒、8度兴华啤酒;三款兴华啤酒被评为2007年度湖南优质品牌,能列入优质品牌的啤酒企业不多,也只有青岛、燕京、重啤、英博、三本啤酒六家公司,雪花名列其中,可见兴华啤酒在湖南有一定的知名度。时至2004年,兴华啤酒已经具备了10万吨产能。2007年8月,雪花开始对其全部控股,进而将产能扩建达20万吨。此前,华润雪花零星进入湖南,但如同隔靴搔痒。收购之后,雪花在湖南开始有了一点份额,在湖南啤酒市场终于榜上有名。然而,雪花在湖南的威风,也只能限制在岳阳城内而已。在青岛、英博、燕京、雪花排名中,雪花倒数第一。
落子岳阳,从雪花的战略来看,是想北攻湖北的赤壁、洪湖、监利、石首等市,接济武汉、宜昌的雪花基地,南下长沙、益阳,以辐射湖南其他城市。可是,这只能是理想境界,因为现实太残酷。在岳阳,雪花的营销活动并不比别的地方少,将;雪花啤酒勇闯天涯;与啤酒文化节融合起来,是雪花在当地营销的一个特色。雪花力图以这些活动牢牢站稳岳阳,为进攻长沙等城市奠定基础。可是,这又谈何容易?从目前的情况来看,雪花根本无法逾越长沙,因为在长沙有英博、青岛、燕京的铜墙铁壁,雪花根本过不去。而在益阳,有当地王三本啤酒,兴华啤酒想摇动它也很难,或者可以说,雪花只能偏安岳阳而;波撼岳阳城;罢了。
使用兴华啤酒的渠道,雪花向长沙竞争最激烈的中高端和高端战场进军,可是效果甚微。雪花在长沙能够打仗的只有两三个SKU,但他们总份额不超过一成,其余两个挂零,而投入高端市场的SKU基本上是挂零。雪花应该明白,长沙不是成都,高端市场只是百威和青岛的天下,除了他们,连燕京都不认,自己又何苦呢?
长沙久攻不下,难道岳阳一座孤城,能够安然无恙?不如回攻湖北,连同宜昌对荆州构成夹击,或可成就一番事业。
重庆啤酒:遥遥相望的两座石狮子
2002年4月,重庆啤酒控股湖南澧县国人啤酒而进入湖南。2004年1月以2000万元全资收购常德产能3万吨的华人啤酒,成立常德分公司;2004年10月,全资收购潇湘啤酒厂而进入永州。在澧县,2007年10月,重啤湖南国人澧县总部拟投入2亿多元进行20万吨技术改造,计划到2009年1月竣工投产。在永州,2008年3月,永州基地10万吨产能基地开工建设。这就基本上完成了重啤在湖南的布局。
重啤国人啤酒澧县总部地处九省通衢的湖南澧县桃花滩,紧靠207国道,西距枝柳铁路澧县站28公里,南临澧水航运线2公里。按照;沿江东进;的战略思路,重啤在常德和永州落下了两子,逐步形成了;以常德为中心,南有永州辐射粤桂,北有澧县挺进荆楚;,三家分公司并驾齐驱的战略格局。从常德出发,沿三条公路可辐射长沙、益阳、娄底、邵阳;从永州可以辐射郴州、衡阳、桂林等城市。这一战略主观上说来是完美的。可是,在益阳有了个三本啤酒,重啤能否战胜它还是是个问题,只有压制三本啤酒才可以形成从西北方向从常德、益阳构成对长沙的威胁。如果三本稳住益阳,重啤将不会形成对长沙的强势,在邵阳有百惠啤酒,也足够成为重啤的拦路虎。而在永州,重啤遇到来自桂林的漓泉、和郴州的青啤的猛攻。从地图上看,常德和澧县在同一地区,永州和它们成了两个互相割裂的点,不能相互呼应,像是静止不动的石狮子。因为他们处在湖南的南北两端,其有效渗透力大多只能发生在本地区,而对中间区域来说它们的现实意义不大,从而难以掌控市场。
当然,重啤深耕湖南多年,威力也不可小觑,仅2006年产销量就突破10万千,实力比湖南燕京强些,只是南北三厂间距离太遥远。
1、磨练内功
首先,质量严格把关。在控制上执行;三个不准;:即;不合格的原料不准进厂,不合格的半成品不准进入下道工序,不合格的成品不准出厂;。从原辅料的入库质量着手,对各工序的质量实行严格的监督,对每一天出厂的成品,发往哪个市场哪个经销商、哪个终端商进行详细的记录,并派技术人员跟踪到各个市场,了解产品质量反馈情况。真正做到同一品种口味一致性、不同品种口味差异性、高档品种风味特色性为了确实落实服务工作
其次,开源节流、降低成本。开展;再找‘四个10元’;活动。即在已经签定经济责任书的基础上,生产成本再降10元,工艺成本再降10元,副产物收入再涨10元,销售费用再降10元。各部门按照这一目标,将各种指标更深层次细化,将责任落实到每个责任人,分头寻找突破口,挖掘控制盲点,同时强化现场监督管理。
2、巩固渠道
提高渠道质量。在市场营销运作中,与所有经销商签订《产品购销合同》,将其作为全年经营活动的依据,并把商家是否获得酒类销售许可证作为签订购销协议的首要条件。对终端酒店和宾馆及各直销网点,必须具备零售备案登记证,才与之合作,对没有许可办证的,宁可损失部分市场份额,也坚决不允许投放公司产品。
3、完善服务
成立了;客户服务部;,建立一套完整的;售前、售中、售后;服务体系,大力推行特色化、亲情化、个性化服务,做到;言必信,言行一致;。在每个县级市场设立一名专职协调员,专门负责与消费者进行沟通、交流及产品售后的一些服务工作。各市场终端的酒店和宾馆等,实行送货上门,电话联系,随叫随到。受理客户的售后服务要求,一般情况下,到达事故现场,间隔时间不超过六个小时。如对一些爆瓶等事故,虽然是因消费者操作不当而导致的,但该公司本着人道主义的精神,对伤者进行慰问、给予报销部分医药费用。若客户发现公司的服务未达到承诺标准时,可向公司总部监督电话投诉。
4、多种战术
在湖南战场重啤的主要战将为;重庆;、;国人;、;一品;、;澧州;四大系列30多个品种啤酒。在质量上重啤具有一定优势,重啤在战略上也使用;遍地开花和重点爆破;相结合的战术,与竞争对手一样,重啤同样走中高端路线,没有回避对手。国人和重啤的品牌结构中突出重啤,这是重啤品牌结构的特色,营销人员的工作重心从;坐代理商;转为细化到二批商,直至掌控终端,把握市场主动,做到;公司做网络,客户做物流;。
珠江啤酒:亡羊补牢已晚矣
2007年10月,珠江啤酒与长沙国家生物产业基地达成了啤酒生产基地建设项目协议。此项目珠啤计划投入4亿资金在长沙市区浏阳市建立20万吨生产基地。目前珠啤正积极筹备上市募集用于此基地和南宁基地建设用的资金。珠啤北上湖南,可为它在广东的困境寻找出路。但是,很难预见能否如愿以偿。
目前湖南啤酒市场产能已经超过100万吨,市场容量也是100万吨左右。珠啤在湖南消化自己的20万吨产能,在理论上是可行的,但是珠啤在湖南市场上的市场基础并不深厚。目前,在英博、青岛、雪花、燕京、重庆、三本、百惠等活跃在湖南市场的10来家啤酒公司中,珠啤排在重庆之后。在长沙,珠啤才拿了几个百分点,低于重啤的份额。
在湖南,珠啤的品牌忠诚度未必就像在广东一样,珠江纯生、特醇清爽、珠江白啤、无醇等这些珠江的王牌品种能否在竞争对手的众多品种中脱颖而出,还是个未知数。在长沙,除了珠江精品小麦和特特小麦的SKU各拿了约一个百分点之外,两个珠江纯生SKU和珠江清爽SKU的份额都不到1,其余的都挂零。可以说,在长沙珠啤非常弱势。珠啤的;全国篮球珠江啤酒篮球争霸赛全国总决赛;巡回赛年年路过长沙,可是消费者又有多少人去买珠啤喝呢?以上现象,都是珠啤没有深耕市场的缘故。现在才落子湖南,已经有点晚了。
总的说来,湖南啤酒市场呈现多强并立、群雄割据的格局。市场上没有一个绝对的霸主,市场争夺呈现地域强者态势,一个城市中的主导者,到另一个城市中将成为被统治者。所以,要想一统湖南啤酒天下,各啤酒厂商还任重道远,路途艰难。
作者:唐山雨